07.3 Comprobantes

El sistema permite la realización de facturas en la sección de proveedores, la pantalla principal nos muestra dos iconos el primer icono[btnAdd]]al dar click nos enviara a la pantalla donde se podrá realizar la factura, como búsqueda principal aparece un recuadro para la búsqueda del proveedor (*como dato obligatorio para realizar la factura) una vez realizada la búsqueda del proveedor, nos mostrara los datos principales del proveedor, previamente cargados:

  • Nombre: Nombre completo del proveedor a quien se realizara la factura.
  • RFC: Registro federal del proveedor.
  • Moneda: Cuenta con un recuadro con selección de lista para especificar moneda con la que se realizara la factura (Pesos, Dólares o Euros).
  • Status: Mostrara el status en que se encuentra el proveedor dentro de la clínica.Tipo: Muestra un recuadro en forma de lista para seleccionar el tipo de documento a crear, dando las opciones (Factura, Remisión o Nota de crédito).
  • Folio: Muestra el número de folio asignado (como campo obligatorio *).
  • UUID:
  • Fecha factura: Fecha de la realización de la factura.
  • Vencimiento: Fecha en que la factura vence.

En la parte inferior de la misma pantalla aparece la opción de Descripción con un recuadro de texto libre para anotaciones o descripción que nos ayude a tener mayor información de la factura, Grupo (con un recuadro de lista de despliegue para seleccionar el tipo de grupo de la realización de la factura.

En la parte inferior derecha nos muestra los siguientes campos:

  • Subtotal
  • Descuento
  • IVA
  • Ret. IVA
  • Ret. ISR
  • Total
  • Saldo

Una vez cargada la información en la parte superior derecha de la pantalla aparecerán los botones Guardar y Cancelar que permitirá guardar o cancelar la información capturada y a la vez regresar a la pantalla inicial de Proveedores: Facturas.[[btnGuardaryCancelar]]

En la panta principal de Proveedores: Facturas, el segundo icono nos enviara a una segunda pantalla donde se podrá subir los archivos XLM de las facturas realizadas a proveedores, nos mostrara la siguiente pantalla:

Como se muestra la primer opción que aparece es subir el archivo XML que se haya generado con anterioridad con la opción de dar clic en el botón“Examinar” y seleccionado el archivo desde el ordenador donde se tuviera guardado los archivos en ese formato de las facturas realizadas. La segunda opción es seleccionar el Grupo de un recuadro de lista que nos muestra.

Aparece en la parte inferior un botón “subir XML” que permitirá cargar el archivo XML de la factura en el sistema, una vez realizado se podrá cerrar la ventana con el botón “cerrar” en la parte superior derecha, regresando a la pantalla principal Proveedores: Facturas.

Además de las opciones de “Nuevo” antes explicadas, se podrá realizar además la búsqueda de facturas ya realzadas, desglosando los siguientes datos: Folio (Mostrando número de folio asignado al momento de realizar la factura a proveedor), Tipo (en la parte de debajo de folio con un cuadro de lista para seleccionar; Factura, Remisión o Nota Crédito), Fecha (con dos cuadros para muestra del periodo en que se realizó la factura), Proveedor /Descripción (con la información del proveedor al que se realizó la factura), Status/ T. Cambio (cuadro de dialogo que despliegue las opciones de selección; Pendiente, Aplicada, Cancelada, Pagada), Subtotal IVA, Ret. IVA/Ret. ISR, Importe saldo.

En la parte inferior izquierda aparece un recuadro de resumen que muestra el total de la factura seleccionada, con los datos antes mencionados.